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20年老牌IT企业喜登主板 成绩亮眼发挥平稳
发布时间:2019-09-11

  九月刚至,IT行业便传来好消息,早在2006年挂牌新三板的“元老”级公司——中科软科技股份有限公司成功登陆A股市场。

  九月刚至,IT行业便传来好消息,早在2006年挂牌新三板的“元老”级公司——中科软科技股份有限公司(以下简称“中科软”)成功登陆A股市场。

  招股书显示,中科软首次公开发行不超过4240万股,占发行后公司总股本的比例不低于10%。本次发行价为16.18元/股,保荐机构为中泰证券,股票代码为“603927”。

  本次发行募集资金运用于财险领域参考系统平台项目(17137.75万元)、寿险参考系统平台项目(16186.37万元)、公共卫生健康医疗监管服务平台项目(10456.91万元)、行业应用软件通用组件平台研发项目(7404.70万元)、行业应用软件运维服务支撑平台建设项目(9185.92万元)。

  中科软科技股份有限公司成立于1996年,是中国软件产业最大规模企业之一。公司是专门从事计算机软件研发、应用、服务的智能密集型高新技术企业,以大型行业应用软件开发和系统集成为核心,集自主开发的行业通用软件产品、网络信息安全软件产品、大型网络应用软件组合平台、中间件软件产品及应用工具于一体,涵盖了系统软件、支撑软件、行业应用软件等各个层次,可为大型应用系统工程提供全方位支持。

  其产品和服务主要面向保险、银行、政府、能源等领域,其中,保险核心业务处理系统一直在国内保险行业的信息建设中处于领先地位。比如,中科软为财险公司提供的风险管理核心—ERM体系,即采取对保险公司偿付能力、风险偏好体系、可量化风险等进行精确计量的方法,为保险公司缓解风险管理压力。

  招股书显示,2016年、2017年、2018年与2019年1-6月,公司营业收入分别为39.08亿元、43.08亿元、48.50亿元、23.57亿元,2017年与2018年同比增幅10.22%、12.60%。同期,净利润分别为1.97亿元、2.35亿元、3.21亿元、1.30亿元,2017年、2018年同比增幅为19.10%、36.45%。报告期内,中科软的业绩呈现较好的增长态势。

  公司综合毛利率分别为21.65%、23.18%、23.01%、25.48%,2017年-2019年1-6月毛利率较2016年有所上升,主要原因是报告期内公司对毛利率较低的系统集成及其服务业务进行控制,而毛利率较高的软件产品业务和软件开发及服务收入规模整体呈逐年上升趋势。招股书显示,2016-2018年,其软件开发及服务收入占公司主营业务收入的比例分别为52.9%、59.79%、64.89%。

  自2012年至2018年,随着宏观经济步入新常态,下游行业信息化需求旺盛,软件行业增速较为稳定,行业利润率呈现整体稳定的态势。

  根据工信部统计数据,2018年,我国软件和信息技术服务业收入总规模达到63,061亿元,同比增长14.2%。全行业实现利润总额8,079亿元,同比增长9.7%,行业规模以上企业3.78万家。

  市场层面,“互联网+”、智能制造、大数据、云计算、人工智能等热点不断涌现,软件行业步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期。

  行业应用软件和信息化领域自带技术密集型特征,技术壁垒高,对服务对象行业的理解能力与研发能力都有较高要求。如金融行业,业务复杂多变,时刻考验着其管理系统及使用的应用软件的可扩展性、集成及整合能力、海量数据603138)处理等多方面。

  中科软的研发项目集中在保险核心系统、公共医疗卫生等领域,符合公司的战略规划和业务发展方向。报告期内,公司研发费用分别为28,950.18万元、36,918.79万元、43,951.67万元和26,053.43万元,分别占当期营业收入的7.41%、8.57%、9.06%和11.05%。据悉,中科软的研发费用率水平在同行业可比上市公司中位于中等水平,高于东华软件002065)和太极股份002368),低于中国软件和东软集团600718)。中科软对此解释是公司与同行业上市公司的研发投入力度与研发支出的核算方式存在差异。

  截至目前,公司拥有主要计算机软件著作权297项,可以为用户提供多行业应用软件、计算机信息系统集成及相关服务的综合型软件。

  中科软主营业务为软件产品销售业务、软件开发及服务业务、系统集成及其服务业务,业务主要涉及保险信息化领域、政务信息化领域以及教科文信息化领域、医疗卫生信息化领域等其他领域。

  据了解,中科软是一家根正苗红的国有控股企业,同时为中国科学院软件研究所的子公司。

  报告期内,公司的销售收入主要来自于政府、国有企业和事业单位,对上述三类客户销售收入占主营业务收入的比例分别为78.76%、73.54%、71.84%和69.77%。公司现有客户主要集中在保险等金融机构、政府及事业单位和其他大中型企业,如中国人寿601628)、中国人保601319)、国家开发银行等均位列其中。

  业务分布区域以华北地区为主,主要由于我国保险公司等大中型企业总部和各级党政机关、事业单位的主管部门所在地基本以北京为主,大型系统集成或者软件开发业务一般需要公司总部或者主管部门进行牵头。报告期内,华北地区营业收入占主营业务收入各期比重分别为65.66%、60.68%、59.22%和57.53%。

  报告期内,中软银在金融行业的收入占主营业务收入比重分别为40.32%、47.89%、54.89%和63.29%,保险行业占主营业务收入比重分别为35.42%、41.10%、46.98%和50.82%,为公司对金融行业客户销售收入的重要组成;政务行业的收入占主营业务收入比重分别为31.42%、20.88%、16.03%和16.24%,两大项业务收入占主营业务收入的比重基本维持在70%左右。

  中软银在招股书中提到,未来,公司在业务发展战略上,将继续完善保险、政务、医疗卫生三大主要领域产品系列,进一步实现产品的标准化、系统化、灵活化,提供可满足不同层级客户的全方位行业应用解决方案,形成具有行业号召力的软件产品。

  同时,随着全球新一轮科技革命的持续深入,中国软件业将迎来更加广阔的国际市场。公司进一步加快国际化步伐,努力拓展国际市场并制定了完善的国际化发展战略。

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